证券代码：603308     证券简称：应流股份      公告编号：2024-038               安徽应流机电股份有限公司 对于向不特定对象刊行可转变公司债券摊薄即期酬金与填               补措施及联系主体承诺的公告   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何无理纪录、误导性述说 或者紧要遗漏，并对其内容的竟然性、准确性和齐全性承担个别及连带背负。   安徽应流机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 29 日召开 第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了对于公司向不 特定对象刊行可转变公司债券的联系议案。   证实《国务院办公厅对于进一步加强老本阛阓中小投资者正当权益保护责任 的成见》    （国办发〔2013〕110 号）、                    《国务院对于进一步促进老本阛阓健康发展的 多少成见》     （国发〔2014〕17 号）以及《对于首发及再融资、紧要金钱重组摊薄              （证监会公告〔2015〕31 号）等文献的联系方法， 即期酬金联系事项的携带成见》 为保险中小投资者知情权、调度中小投资者利益，公司就本次向不特定对象刊行 可转变公司债券（以下简称“可转债”）摊薄即期酬金的影响进行了谨慎分析，并 提倡了具体的填补酬金措施，联系主体对刊行东谈主填补酬金措施粗略得到切实本质 作出了承诺。具体如下：   一、本次刊行摊薄即期酬金对公司主要财务盘算影响的测算   （一）主要假定和前提条件 券持有东谈主于 2025 年 12 月底一皆未转股和 2025 年 12 月底一皆完成转股两种情 形。上述刊行数目、刊行决策实施完毕的时辰和转股完成时辰仅为臆测，最终以 经上海证券交往所审核通过并报中国证监会答应注册后的本体刊行完成时辰及 可转债持有东谈主本体完成转股的时辰为准。 业情况等方面莫得发生紧要不利变化，公司的操办环境莫得发生紧要不利变化。 除刊行用度的影响，最终以经上海证券交往所审核通过并报中国证监会答应注册 后的本体刊行完成情况为准。 经上海证券交往所审核通过并报中国证监会答应注册后的本体刊行股份数目、发 行收场和本体日历为准。 斟酌本次刊行股票的影响，不斟酌其他身分导致股本发生的变化。 第五届董事会第七次会议召开日，即 2024 年 10 月 29 日的前二十个交曩昔交往 均价与前一个交曩昔交往均价孰高者。该转股价钱仅用于狡计本次可转变公司债 券刊行摊薄即期酬金对主要财务盘算的影响，并不组成对本体转股价钱的数值预 测，最终的转股价钱由公司董事会证实股东大会授权，在刊行前证实阛阓情状确 定，并可能进行除权、除息治疗或向下修正。 红对转股价钱的影响。 的净利润相较前一年度持平、飞腾 10%及飞腾 20%三种情况。 影响的举止。   上述假定仅为测算本次刊行摊薄即期酬金对公司主要财务盘算的影响，不构 成公司的盈利展望，亦不代表公司对操办情况及趋势的判断，投资者不应据此进 行投资决策。投资者据此进行投资决策所酿成亏损，均由投资者自行承担，公司 不承担任何补偿背负。   （二）对公司主要财务盘算影响的测算   基于上述假定，本次刊行摊薄即期酬金对公司每股收益等主要财务盘算影响 的测算如下：                                     罢休 2025 年     罢休 2025 年     面容                 /2023.12.31   /2024.12.31                                       部未转股           部转股 总股本（万股）         67,903.64 67,903.64     67,903.64     79,106.03 假定情形一：公司 2024 年度、2025 年度扣除非同样性损益前后包摄于母公司股东的净利 润在前一年相应财务数据的基础上保持不变 包摄于公司平日 股股东的净利润         30,326.31 30,326.31     30,326.31     30,326.31 （万元） 包摄于公司平日 股股东扣除非经 常性损益的净利 润（万元） 基本每股收益（元 /股） 稀释每股收益（元 /股） 扣除非同样性损 益后基本每股收              0.41      0.41          0.41          0.38 益（元/股） 扣除非同样性损 益后稀释每股收              0.41      0.41          0.35          0.35 益（元/股） 假定情形二：公司 2024 年度、2025 年度扣除非同样性损益前后包摄于母公司股东的净利 润在前一年相应财务数据的基础上增长 10% 包摄于公司平日 股股东的净利润         30,326.31 33,358.94     36,694.84     36,694.84 （万元） 包摄于公司平日 股股东扣除非经 常性损益的净利 润（万元） 基本每股收益（元 /股） 稀释每股收益（元 /股） 扣除非同样性损 益后基本每股收              0.41      0.45          0.50          0.46 益（元/股） 扣除非同样性损 益后稀释每股收              0.41      0.45          0.43          0.43 益（元/股） 假定情形三：公司 2024 年度、2025 年度扣除非同样性损益前后包摄于母公司股东的净利 润在前一年相应财务数据的基础上增长 20% 包摄于公司平日 股股东的净利润         30,326.31 36,391.57     43,669.89     43,669.89 （万元）    面容            /2023.12.31      /2024.12.31    12 月 31 日全    12 月 31 日全                                              部未转股           部转股 包摄于公司平日 股股东扣除非经 常性损益的净利 润（万元） 基本每股收益（元 /股） 稀释每股收益（元 /股） 扣除非同样性损 益后基本每股收              0.41           0.49           0.59          0.55 益（元/股） 扣除非同样性损 益后稀释每股收              0.41           0.49           0.51          0.51 益（元/股）   二、对于本次刊行摊薄即期酬金的尽头风险领导   本次刊行可转债召募资金拟投资面容将在可转债存续期内渐渐为公司带来 经济效益，且存在弗成当期收场预期效益的风险。本次刊行后，若投资者在转股 期内转股，将可能在一定进度上摊薄每股收益和净金钱收益率，因此公司在转股 期内将可能靠近每股收益和净金钱收益率被摊薄的风险。另外，本次向不特定对 象刊行的可转变公司债券设有转股价钱向下修正要求，在该要求被触发时，公司 可能苦求向下修正转股价钱，导致因本次可转变公司债券转股而新增的股本总和 增多，从而扩大本次刊行的可转变公司债券转股对公司原平日股股东的潜在摊薄 作用。   公司本次向不特定对象刊行可转变公司债券后即期酬金存在被摊薄的风险， 敬请浩大投资者爱护，并扫视投资风险。   三、本次向不特定对象刊行可转债的必要性及可行性   本次向不特定对象刊行可转变公司债券召募资金投资面容均经过公司严慎 论证，面容的实施成心于进一步进步公司的中枢竞争力，增强公司的可持续发展 才智，具体分析请参见公司公告的《安徽应流机电股份有限公司对于公司向不特 定对象刊行可转变公司债券召募资金使用可行性分析解释》的联系内容。   四、本次募投面容与公司现存业务的关系，公司从事募投面容在东谈主员、时刻、 阛阓等方面的储备情况   （一）本次募投面容与公司现存业务的关系   本次向不特定对象刊行可转债拟召募资金扣除刊行用度后，将一皆投资于叶 片机匣加工涂层面容、先进核能材料及重要零部件智能化升级面容和补充流动资 金及偿还银行贷款面容。   叶片机匣加工涂层面容在现存工序基础上增添加工和涂层工序，当作公司完 善公司叶片及机匣居品业务链条的遑急举措，成心于进步公司在航空发动机及燃 气轮机零部件行业中的轮廓竞争力。先进核能材料及重要零部件智能化升级面容 围绕公司主交易务张开，在现存居品业务的基础上，扩大先进核能材料的产能， 并进一步进步智能制造水平，积极开展智能制造布局，为公司向智能化坐褥企业 迈进奠定基础，平稳行业地位。上述面容的建造有助于进一步进步公司现存居品 的时刻水平，优化居品结构，扩大操办规模，得志日益扩大的阛阓需求，提高公 司合座竞争力和盈利水平。   补充流动资金及偿还银行贷款面容的实施可有用缓解公司运营资金压力，为 公司持续发展提供有劲保险，优化财务结构，一定进度减少借款利息支拨，缩小 公司财务用度，提高盈利才智。   综上，本次募投面容与公司现存业务精细联系。通过上述募投面容，将进一 步进步公司影响力和阛阓价值，全方面收场公司健康、平衡、持续的发展。   （二）公司从事募投面容在东谈主员、时刻、阛阓等方面的储备情况   公司自树立以来一直将提高时刻研发才智当作进步公司中枢竞争力的重要， 成立了专科的研发团队，承袭前瞻性研发念念维，把行业前沿发展趋势当作居品研 发的遑急标的，连合现存工艺无间优化居品坐褥才智和联想才智，收效研发出多 项中枢时刻。通过多年来的东谈主才引进与培养，公司现已领有一支专科水平高、实 践教诲丰富的研发团队，罢休 2023 年底，公司共有研发东谈主员 822 东谈主，占职工总 数的比例为 16.58%。公司联系东谈主才在具备岗亭专科常识和手段的同期，也具有 行业发展视线，练习行业阛阓，充分相识用户需乞降举止，拓展了公共多个卑劣 领域的客户并保持了精熟的调和关系。此外，公司形成了完善的东谈主才储备轨制， 积极引进高修养东谈主才，进步企业运营效用。   公司自成立以来专注于高端装备中枢零部件的研发、制造和销售，公司掌持 了额外材质、额外性能和复杂结构零部件中枢制造时刻，锻造时刻上风隆起，数 字化制造时刻等闲应用，研制收效并坐褥出多种核电站核岛和核能源重要部件。   此外，公司参与主编国度法式和行业法式，领稀有百项专利和特或然刻。公 司领有多个国度级和省级时刻更动平台，承担国度工业强基“一条龙”盘算、国 家燃气轮机更动发展示范面容、安徽省科技紧要专项，参与国度航空发动机和燃 气轮机紧要专项；收效完成中子接管材料、复合屏蔽材料的时刻打破，通过由院 士领衔的国度级行业顽强；取得核电站燃料格架用中子接管板、核电站核岛主设 备金属保温层等行业紧要科技后果；与中国工程物理酌量院、中国科学院金属研 究所、中国航发北京航空材料酌量院、中国核能源酌量联想院、上海核工程酌量 联想院等一批具有国际水平的酌量机构开展产学研用调和，为坐褥时刻优化提供 鼓胀依据，进一步丰富公司时刻蕴蓄。   公司深耕行业三十余年，持续保持与客户的精细调和，在炫耀度开采国内市 场的同期，进一步拓展国外阛阓。公司居品出口 40 多个国度和地区，就业 100 多家公共行业龙头客户。公司航空发动机、燃气轮机领域中枢客户包括通用电气、 西门子、赛峰集团、中国航发、航天科工、上海电气、东方电气等行业闻明客户， 并屡次获取通用电气、西门子等国际客户优秀供应商和居品性量奖；在先进核能 材料及零部件领域，公司与中国核电、中广核、国电投等业内闻明客户建立了深 度调和关系。   由于公司居品准初学槛高、认证时辰长，一朝成为下搭客户的及格供应商， 收场批量供货，两边就会形成较为踏实的遥远调和关系。丰富的客户资源有助于 公司长远了解阛阓客户的本体需求，并与客户建立平稳可靠的调和关系，同期也 保证了公司领有平稳的订单开始助力本次募投面容产能的消化。   五、公司搪塞本次刊行摊薄即期酬金收受的填补措施   为保证本次召募资金有用使用、有用戒备股东即期酬金被摊薄的风险和提高 公司畴昔的持续酬金才智，本次向不特定对象刊行可转变公司债券完成后，公司 将通过加强召募资金的不停，提高召募资金使用效用；紧抓行业发展机遇，增强 公司盈利才智；全面进步公司操办不停水平，提高运营效用、缩小运营成本；严 格实施现款分成政策，强化投资者酬金机制，以缩小本次刊行摊薄股东即期酬金 的影响。公司拟收受的具体措施如下：   （一）股东募投面容建造，加速收场预期方针   公司本次召募资金投资面容稳妥国度产业政策及公司畴昔战术操办标的，具 有精熟的阛阓发展远景和经济效益，跟着面容建成投产，公司合座操办功绩和盈 利才智将慢慢进步，成心于减少本次刊行对股东即期酬金的摊薄。本次召募资金 到位后，公司将充分调配资源，加速股东募投面容的建造，使募投面容尽早达到 达产状态，收场预期效益。   （二）加强召募资金不停，提高资金使用效用   为表率召募资金使用不停，公司证实《中华东谈主民共和国公法则》《中华东谈主民 共和国证券法》《上市公司监管教悔第 2 号——上市公司召募资金不停和使用的 监管要求（2022 年矫正）》等联系法律、律例和表苟且文献要求，制定了《召募 资金不停轨制》，对公司召募资金的存储、使用、审批、监督不停等作出了明确 方法。   本次召募资金到位后，公司将严格苦守《召募资金不停轨制》，开设召募资 金专项账户，按照商定用途合理使用召募资金，并积极配合保荐机构和监管银行 对资金使用情况进行按时查验监督，确保公司表率、有用使用召募资金。   （三）完善公司处治架构，强化里面限度不停   公司将严格罢黜《中华东谈主民共和国公法则》                     《中华东谈主民共和国证券法》                                《上市 公司处治准则》等方法要求，无间完善公法则东谈主处治结构，确保股东以及董事会、 零丁董事、监事会粗略充分有用欺诈相应职权和职责，为公司发展提供轨制保险。 同期，公司将进一步加强企业操办不停和里面限度，优化预算不停经由，缩小运 营成本，全面有用地限度公司操办和管控风险，进步合座操办效用和盈利才智。   （四）严格实施利润分拨政策，优化投资酬金机制   为进一步完善公司利润分拨政策，为股东提供持续、平稳、合理的投资酬金， 公司证实中国证监会《上市公司监管教悔第 3 号——上市公司现款分成（2023 年 矫正）》及《对于进一步落实上市公司现款分成联系事项的见知》等联系方法， 连合公司本体情况，制订了《安徽应流机电股份有限公司对于公司畴昔三年 （2024-2026 年度）股东分成酬金操办》。本次刊行完成后，公司将链接严格实施 公司分成政策，在稳妥利润分拨条件的情况下，积极赐与投资者合理酬金，确保 公司股东尽头是中小股东的利益得到切实保护。   公司领导浩大投资者，上述填补即期酬金措施不即是公司对畴昔利润作出保 证，投资者不应据此进行投资决策，请浩大投资者扫视投资风险。   六、联系主体对公司填补即期酬金措施粗略得到切实本质的承诺   （一）全体董事、高等不停东谈主员的承诺   为确保本次刊行填补酬金措施的切实本质，调度公司及全体股东的正当权益， 公司全体董事、高等不停东谈主员承诺如下： 用其他花式损伤公司利益； 薪酬轨制与公司填补酬金措施的实施情况相挂钩； 司股权激发盘算的行权条件与公司填补酬金措施的实施情况相挂钩； 会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交往所（以下简称“上交所”）等证券监管 机构作出对于填补酬金措施颠倒承诺的其他新的监管方法的，且上述承诺弗成满 足中国证监会和上交所等证券监管机构该等方法时，本东谈主承诺届时将按照中国证 监会和上交所等证券监管机构的最新方法出具补充承诺； 何联系填补酬金措施的承诺，若本东谈主违犯该等承诺并给公司或者投资者酿成亏损 的，本东谈主景象照章承担相应的法律背负。   （二）控股股东、本体限度东谈主及一致行动东谈主的承诺   为确保本次刊行填补酬金措施的切实本质，调度公司颠倒全体股东的正当权 益，公司控股股东、本体限度东谈主及一致行动东谈主承诺如下： 份有限公司方法》的联系方法欺诈股东职权，承诺不越权干涉公司操办不停举止， 不侵占公司利益； 会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交往所（以下简称“上交所”）等证券监管 机构作念出对于填补酬金措施颠倒承诺的新的监管方法的，且上述承诺弗成得志中 国证监会和上交所等证券监管机构该等方法的，本东谈主/本公司承诺届时将按照中 国证监会和上交所等证券监管机构的最新方法出具补充承诺； 司对此作出的任何联系填补酬金措施的承诺，若本东谈主/本公司违犯该等承诺并给 公司或者投资者酿成亏损的，本东谈主/本公司景象照章承担相应的法律背负。   七、对于本次刊行摊薄即期酬金的填补措施及承诺事项的审议法子   公司于 2024 年 10 月 29 日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第 七次会议，审议通过了《对于公司向不特定对象刊行可转变公司债券摊薄即期回 报与填补措施及联系主体承诺的议案》，零丁董事已就该事项发标明确答应的独 立成见，前述议案尚需提交股东大会审议。  特此公告。                       安徽应流机电股份有限公司董事会